專利名稱：一種金融服務(wù)報(bào)告的動(dòng)態(tài)生成與預(yù)覽信息處理方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及一種金融服務(wù)報(bào)告自動(dòng)生成方法，尤其是涉及一種金融服務(wù)報(bào)告的動(dòng)態(tài)生成與預(yù)覽信息處理方法。
背景技術(shù)：
中國(guó)的證券行業(yè)自從上世紀(jì)九十年代起步發(fā)展至今，已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。但是與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的相比，我國(guó)的證券行業(yè)仍然比較落后，目前基本仍以客戶營(yíng)銷為導(dǎo)向，針對(duì)客戶的服務(wù)還很弱。隨著證券行業(yè)的逐步發(fā)展和深入，證券公司的業(yè)務(wù)重心必然向客戶服務(wù)傾斜，針對(duì)客戶的個(gè)性化服務(wù)最終才是挽留客戶的根本，也將成為券商在同行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)客戶的個(gè)性化服務(wù)，為其提供依據(jù)其當(dāng)前持倉(cāng)的個(gè)性化個(gè)股和賬戶報(bào)告是一個(gè)很好的做法。然而目前的券商研究和服務(wù)能力，不可能滿足十萬甚至百萬級(jí)別的個(gè)性化報(bào)告服務(wù)要求，必然借助于現(xiàn)代強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)運(yùn)算和處理能力。依據(jù)每個(gè)客戶不同的持倉(cāng)情況，計(jì)算機(jī)自動(dòng)分類和篩選相關(guān)資訊，并結(jié)合一定的數(shù)據(jù)分析模型，為客戶生成其個(gè)人專享的個(gè)股和賬戶分析報(bào)告。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的就是為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷而提供一種金融服務(wù)報(bào)告的動(dòng)態(tài)生成與預(yù)覽信息處理方法。本發(fā)明的目的可以通過以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn)一種金融服務(wù)報(bào)告的動(dòng)態(tài)生成與預(yù)覽信息處理方法，其特征在于，包括以下步驟1) PC機(jī)新建一個(gè)報(bào)告模板；2)用戶通過輸入設(shè)備選擇報(bào)告分類；3)用戶通過輸入設(shè)備設(shè)置報(bào)告類型；4)PC機(jī)保存報(bào)告模板并判斷是否保存成功，若為是，則執(zhí)行步5)；若為否，則結(jié)束；5)用戶通過輸入設(shè)備向模板中添加報(bào)告元素；6)PC機(jī)對(duì)模板中已添加的元素進(jìn)行自動(dòng)排版和布局；7) PC機(jī)判定當(dāng)前模板是否設(shè)置完成，若為是，則執(zhí)行步驟8)，若為否，則返回步驟 6)；8) PC機(jī)對(duì)當(dāng)前模板報(bào)告預(yù)覽做準(zhǔn)備；9) PC機(jī)判定報(bào)告模板類型，若為個(gè)股報(bào)告，則執(zhí)行步驟10)，若為賬戶報(bào)告，則執(zhí)行步驟11)；10)用戶通過輸入設(shè)備輸入待預(yù)覽的個(gè)股代碼；11)用戶通過輸入設(shè)備選擇待預(yù)覽的用戶賬戶；
12)生成報(bào)告并在顯示器顯示預(yù)覽結(jié)果。所述的輸入設(shè)備包括鍵盤與鼠標(biāo)。所述的報(bào)告類型包括個(gè)股報(bào)告、賬戶報(bào)告。與現(xiàn)有技術(shù)相比，本發(fā)明具有以下優(yōu)點(diǎn)1、抽象了金融服務(wù)報(bào)告，尤其證券相關(guān)報(bào)告類型，以元素為基本單位進(jìn)行報(bào)告模板的拼接，完成模板中各元素的在線排版和布局，并能夠依據(jù)報(bào)告類型的不同設(shè)置不同的預(yù)覽參數(shù)，實(shí)現(xiàn)報(bào)告的在線生成和預(yù)覽；2、提供靈活的報(bào)告組裝模式，并支持在線布局，在報(bào)告生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行之前，能夠?qū)壬a(chǎn)的報(bào)告提前進(jìn)行預(yù)覽，為最終報(bào)告的生成樣式確認(rèn)提供了一種有效手段。


圖1為本發(fā)明的流程圖；圖2為本發(fā)明的硬件結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施例方式下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)說明。實(shí)施例如圖1、圖2所示，一種金融服務(wù)報(bào)告的動(dòng)態(tài)生成與預(yù)覽信息處理方法，包括以下步驟步驟101、PC機(jī)2新建一個(gè)報(bào)告模板，準(zhǔn)備以此模板進(jìn)行報(bào)告預(yù)覽；步驟102、用戶通過輸入設(shè)備1選擇報(bào)告分類，最終以任務(wù)方式生成的報(bào)告將保存在此分類下；步驟103、用戶通過輸入設(shè)備1設(shè)置報(bào)告類型；步驟104、PC機(jī)2保存報(bào)告模板并判斷是否保存成功，若為是，則執(zhí)行步105 ；若為否，則結(jié)束；步驟105、用戶通過輸入設(shè)備1向模板中添加報(bào)告元素；步驟106、PC機(jī)2對(duì)模板中已添加的元素進(jìn)行自動(dòng)排版和布局；步驟107、PC機(jī)2判定當(dāng)前模板是否設(shè)置完成，若為是，則執(zhí)行步驟108，若為否， 則返回步驟106 ；步驟108、PC機(jī)2對(duì)當(dāng)前模板報(bào)告預(yù)覽做準(zhǔn)備；步驟109、PC機(jī)2判定報(bào)告模板類型，若為個(gè)股報(bào)告，則執(zhí)行步驟110，若為賬戶報(bào)告，則執(zhí)行步驟111 ；步驟110、用戶通過輸入設(shè)備1輸入待預(yù)覽的個(gè)股代碼；步驟111、用戶通過輸入設(shè)備1選擇待預(yù)覽的用戶賬戶；步驟112、生成報(bào)告并在顯示器3顯示預(yù)覽結(jié)果。所述的輸入設(shè)備包括鍵盤與鼠標(biāo)。所述的報(bào)告類型包括個(gè)股報(bào)告、賬戶報(bào)告。
權(quán)利要求
1.一種金融服務(wù)報(bào)告的動(dòng)態(tài)生成與預(yù)覽信息處理方法，其特征在于，包括以下步驟1)pc機(jī)新建一個(gè)報(bào)告模板；2)用戶通過輸入設(shè)備選擇報(bào)告分類；3)用戶通過輸入設(shè)備設(shè)置報(bào)告類型；4)PC機(jī)保存報(bào)告模板并判斷是否保存成功，若為是，則執(zhí)行步5)；若為否，則結(jié)束；5)用戶通過輸入設(shè)備向模板中添加報(bào)告元素；6)PC機(jī)對(duì)模板中已添加的元素進(jìn)行自動(dòng)排版和布局；7)PC機(jī)判定當(dāng)前模板是否設(shè)置完成，若為是，則執(zhí)行步驟8)，若為否，則返回步驟6)；8)PC機(jī)對(duì)當(dāng)前模板報(bào)告預(yù)覽做準(zhǔn)備；9)PC機(jī)判定報(bào)告模板類型，若為個(gè)股報(bào)告，則執(zhí)行步驟10)，若為賬戶報(bào)告，則執(zhí)行步驟 11)；10)用戶通過輸入設(shè)備輸入待預(yù)覽的個(gè)股代碼；11)用戶通過輸入設(shè)備選擇待預(yù)覽的用戶賬戶；12)生成報(bào)告并在顯示器顯示預(yù)覽結(jié)果。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種金融服務(wù)報(bào)告的動(dòng)態(tài)生成與預(yù)覽信息處理方法，其特征在于，所述的輸入設(shè)備包括鍵盤與鼠標(biāo)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種金融服務(wù)報(bào)告的動(dòng)態(tài)生成與預(yù)覽信息處理方法，其特征在于，所述的報(bào)告類型包括個(gè)股報(bào)告、賬戶報(bào)告。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種金融服務(wù)報(bào)告的動(dòng)態(tài)生成與預(yù)覽信息處理方法，包括1)PC機(jī)新建一個(gè)報(bào)告模板；2)用戶通過輸入設(shè)備選擇報(bào)告分類；3)用戶通過輸入設(shè)備設(shè)置報(bào)告類型；4)PC機(jī)保存報(bào)告模板并判斷是否保存成功，若為是，則執(zhí)行步5)；若為否，則結(jié)束；5)用戶通過輸入設(shè)備向模板中添加報(bào)告元素；6)PC機(jī)對(duì)模板中已添加的元素進(jìn)行自動(dòng)排版和布局；7)PC機(jī)判定當(dāng)前模板是否設(shè)置完成，若為是，則執(zhí)行步驟8)，若為否，則返回步驟6)；等步驟。與現(xiàn)有技術(shù)相比，本發(fā)明具有能夠?qū)壬a(chǎn)的報(bào)告提前進(jìn)行預(yù)覽，為最終報(bào)告的生成樣式確認(rèn)提供了一種有效手段等優(yōu)點(diǎn)。
文檔編號(hào)G06Q40/00GK102411561SQ201010288280
公開日2012年4月11日 申請(qǐng)日期2010年9月21日 優(yōu)先權(quán)日2010年9月21日
發(fā)明者雷發(fā)晶 申請(qǐng)人:上海眾融信息技術(shù)有限公司